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作者:BG视讯_BG视讯厅更新时间:2020-10-27 13:30:31

7月初《降低斜率,拉长时间》、“持久战”等提示市场进入震荡期外紧内稳,震荡格局,重结构,把握经济复苏主线威尼斯人彩票官网_威尼斯人彩票平台美国大选最后冲刺期、中美多重博弈交织期(贸易、科技、金融、地缘)、美股高波动扰动期外部三个因素叠加,市场情绪、氛围较前期明显弱化,外资阶段性有所流出,这是市场向下因素的主要来源经济持续复苏,社融数据超预期,实体流动性持续改善,基本面的恢复是市场能够稳定向上的主要支撑

一上一下,一内一外,相互交织,市场由快变慢,斜率降低,时间拉长,成长歇蓝筹起,长牛整固,中枢抬升,趋势未变,权益时代值得珍惜招商证券:A股有望重回上行通道威尼斯人彩票官网_威尼斯人彩票平台此前市场由于流动性的变化带来了短期的调整,流动性驱动的高估值板块调整较为明显但是由于新增社融持续回升,企业盈利将会持续加速回升从历史来看,企业盈利加速也会带来估值的提升,因此,A股大部分与经济周期相关行业将会迎来戴维斯双击带来的上涨

总体来看,对A股处在2019年1月以来的两年半上行周期大的判断没有变,市场将会逐渐演绎“从流动性驱动到经济基本面驱动”的逻辑微观增量资金较前期明显放缓威尼斯人彩票官网_威尼斯人彩票平台中报业绩显示企业盈利加速改善,投资者仍在业绩超预期的领域加大布局力度展望下半年至明年一季度,顺周期的领域业绩均在不同程度改善保险银行等金融板块,建材、化工等周期板块,轻工家电等地产后周期消费,航空酒店机场影视等出行消费也有望依次恢复

科技领域的消费电子、电动智能汽车也将会在三季度开启复苏周期估值性价比将会重新成为市场考量的重要因素威尼斯人彩票官网_威尼斯人彩票平台中金公司:市场下行空间可能有限,“新、老”更加均衡受科技股偏高估值、中美角力、货币政策向正常化回归、短期资金利率较快上行等因素影响,科技板块及新经济板块出现一定回调并不意外短期国庆长假临近、中美角力可能继续,市场风险偏好预计难系统性提升,但估计市场下行空间有限

中期来看,支持本轮科技股及新经济板块上行的长期因素并未发生变化习近平主席近期在科学家座谈会上的表态也有利于缓解短期市场偏悲观预期威尼斯人彩票官网_威尼斯人彩票平台结合部分科技类行情(如5G产业链等)的景气度延续以及中报期业绩的不错表现,不宜过度悲观,短期消化估值压力有利于其中长线表现科技及新经济板块龙头如果短期进一步明显回调,建议逢低吸纳受益于消费升级与产业升级趋势的龙头公司另外在近期市场波动期间,建议兼顾盈利与估值,除了此前持续推荐的新能源光伏外,短期关注基本面或改善、估值仍不高、表现较落后的领域,包括部分原材料、家电、汽车、轻工家居、券商等,同时关注基本面因全球疫情可能改善而预期边际好转的外需、航空等品种

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